Capital Croissance structure aux côtés de deux co-investisseurs, un MBO majoritaire sur PILOCAP, groupe de formation pour la prévention des risques professionnels

Capital Croissance, par l’intermédiaire de son véhicule Edelweiss Transition et Impact I, lancé début 2021, devient actionnaire du groupe Pilocap, spécialisé dans la formation pour la prévention des risques professionnels. Adaxtra Capital et UI Investissement complètent le consortium de fonds d’investissement qui prend ainsi une part majoritaire au capital. L’opération est financée par une dette senior arrangée par le LCL Aquitaine.

Fondé en 1993, Pilocap est un acteur de référence dans la formation dédiée à la conduite d’engins (CACES®), l’habilitation électrique, le travail en hauteur et l’hygiène-sécurité. Implanté historiquement dans le sud-ouest de la France avec 2 centres au sein de la métropole bordelaise et un troisième à Toulouse, le groupe est un acteur renommé pour la qualité de ses prestations et de ses infrastructures ainsi que pour la profondeur de son catalogue de formations.

Après plusieurs années marquées par une forte croissance de l’activité, Stéphane Hassoun et Jean-Marc Depeyre, dirigeants depuis plus de dix ans, ont souhaité organiser leur transition managériale à l’occasion d’une opération financière. Tout en réinvestissant significativement dans le projet et en marquant leur volonté de continuer à œuvrer pour la croissance du groupe, Stéphane et Jean-Marc confient les rênes de l’entreprise à Julien Larrazet, qui a notamment conduit avec succès l’ouverture du centre de Saint-Loubès en janvier 2021.

Capital Croissance, Adaxtra Capital et UI Investissement accompagneront activement le groupe dans ses projets de croissance et notamment sur le renforcement de son maillage territorial avec le développement d’un réseau de succursales et de franchises par voie d’ouverture ou par croissance externe.

« Nous avons été convaincus par l’ADN entrepreneurial de Capital Croissance ainsi que par les valeurs humaines, le réseau et le dispositif d’accompagnement de l’ensemble des investisseurs. Nous sommes impatients de mettre en place les nouveaux projets de développement, que ce soit l’ouverture de nouveaux centres ou l’acquisition de structures déjà établies et compatibles avec le modèle Pilocap. » déclare Julien Larrazet, Président du groupe Pilocap. « Pilocap est un acteur local reconnu sur le marché de la formation pour la prévention des risques professionnels. Son business model internalisant les ressources, les équipements et les centres nous a particulièrement séduits. Nous sommes convaincus du potentiel de développement important de Pilocap et souhaitons donner les moyens au groupe d’accélérer. » expliquent Pierre Martin et Christophe Jadot, Associés de Capital Croissance.